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Objetivos gerais

Capacitar profissionais que desempenham atividades de distribuição de produtos de investimento, junto ao público investidor em agências bancárias, centrais de atendimento, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários; ou mesmo àqueles profissionais e estudantes que desejam ingressar neste segmento; a prestar o Exame de Certificação ANBIMA - Série 20.

Objetivos específicos

Abordar temas, de forma didática, necessários para a realização da prova de certificação, a seguir descritos: Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado; Compliance, ética e análise do perfil do investidor; Princípios básicos de economia e finanças; Instrumentos de renda variável, renda fixa e derivativos; Fundos de Investimentos; Previdência complementar aberta: PGBL e VGBL; Mensuração e Gestão de Performance e Riscos.

Público-alvo

Profissionais do segmento financeiro (Bancos, Cooperativas de Crédito, Assets, Distribuidoras e Corretoras de Valores Mobiliários, etc.), Profissionais que desejam ingressar no mercado financeiro e estudantes universitários.

Conhecimentos necessários para participação no curso

Ensino Médio completo.

Carga Horária
28h

Vagas
30 vagas

Informações para contato

Divisão de Pós-Graduação e Educação Continuada

  • E-mail de contato: educacaocontinuada@unifor.br
  • Fone de contato: (85) 3477-3174

Mais Informações

Em breve divulgaremos.

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1.1 Órgãos de Regulação, Autorregulação e Fiscalização

1.2 Bancos Múltiplos

1.3 Distribuidoras e Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e de Futuros

1.4 Investidores Qualificados, Investidores Profissionais e Investidores Não-Residentes.

1.5 Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC

2.1 Risco de Imagem (Reputação) e Risco Legal (não cumprimento da Legislação / Regulamentação): implicações da não observância dos Princípios e Regras de Compliance Legal e Ética

2.2 Controles Internos

2.3 Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

2.4 Normas e Padrões Éticos

2.5 Código de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo

2.6 Análise do Perfil do Investidor

2.7 Decisões do Investidor na perspectiva de Finanças Comportamentais

3.1 Conceitos Básicos de Economia

3.2 Conceitos Básicos de Finanças

4.1 Instrumentos de Renda Variável

4.2 Instrumentos de Renda Fixa

4.3 Derivativos

4.4 Certificado de Operações Estruturadas – COE

4.5 Negociação, Liquidação e Custódia

4.6 Ofertas Públicas de Valores Mobiliários

4.7 Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários

5.1 Aspectos Gerais

5.2 Principais estratégias de gestão

5.3 Principais Modalidades de Fundos de Investimento

5.4 Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento

5.5 Classificação de Fundos de Investimento ANBIMA - Níveis 1, 2 e 3.

6.1 Previdência Social x Previdência Privada: avaliação da necessidade do cliente

6.2 Características Técnicas que influenciam o produto

6.3 Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL)

6.4 Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL)

7.1 Risco, Retorno e Diversificação

7.2 Administração e Gerenciamento de Risco.

Rozana Ventura da Paixão e Silva

Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Especialista em Economia e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas - SP. Mestranda em Gestão e Estudos Organizacionais pela Universidade Estadual do Ceará. Possui certificações profissionais CFP®, CGA e CPA20.

Com onze anos de experiência no mercado financeiro, exerceu função de analista de risco de mercado no Banco Itaú e gerente comercial de investimentos no Banco Safra e Banco Santander. Atualmente é consultora de valores mobiliários autorizada pela CVM e responsável pela área de educação em escritório independente de investimentos, ministrando cursos de certificação para profissionais do mercado financeiro e cursos de finanças para investidores.