Objetivos gerais

Capacitar profissionais que desempenham atividades de comercialização e distribuição de produtos de investimentos, junto ao público em agências bancárias, centrais de atendimento, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários; ou mesmo àqueles profissionais e estudantes que desejam ingressar neste segmento; a prestar o Exame de Certificação ANBIMA - Série 10.

Objetivos específicos

O curso terá como objetivo específico abordar os temas necessários para a realização da prova de certificação, a seguir descritos:

  1. Sistema Financeiro Nacional;
  2. Ética, Regulamentação e Análise do Perfil do Investidor;
  3. Noções de Economia e Finanças;
  4. Princípios de Investimento;
  5. Fundos de Investimentos;
  6. Instrumentos de Renda Variável, Renda Fixa e Derivativos; e
  7. Previdência Complementar Aberta: PGBL e VGBL.

Público-alvo

Profissionais do segmento financeiro (Bancos, Cooperativas de Crédito, Assets, Distribuidoras e Corretoras de Valores Mobiliários, etc.), Profissionais que desejam ingressar no mercado financeiro e estudantes universitários. Formação necessária: Ensino Médio completo.

Carga horária
16h

Vagas
30

Informações para contato

Divisão de Pós-Graduação e Educação Continuada

  • E-mail de contato: educacaocontinuada@unifor.br
  • Fone de contato: (85) 3477.3114
  • Endereço de contato: Bloco B - Sala 8

Mais informações

Em breve estaremos divulgando novas datas.

Em breve estaremos divulgando novas datas.

Em breve estaremos divulgando os novos horários.

 

1. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E PARTICIPANTES DO MERCADO 

1.1 Funções Básicas 

1.2 Estrutura 

2. ÉTICA, REGULAMENTAÇÃO E ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR. 

2.1 Códigos de Distribuição de Produtos de Investimento

2.2 Prevenção Contra a Lavagem de Dinheiro 

2.3 Ética na Venda 

2.4 Análise do Perfil do Investidor 

3. NOÇÕES DE ECONOMIA E FINANÇAS 

3.1 Conceitos Básicos de Economia 

3.2 Conceitos Básicos de Finanças 

4. PRINCÍPIOS DE INVESTIMENTO

4.1 Principais Fatores de Análise de Investimentos 

4.2 Principais Riscos do Investidor 

4.3 Fatores Determinantes para Adequação dos Produtos de Investimento as Necessidades dos Investidores

 

5. FUNDOS DE INVESTIMENTO 

5.1 Definições Legais 

5.2 Dinâmica de Aplicação e Resgate 

5.3 Diferenciais do Produto para o Investidor 

5.4 Política de Investimento 

5.5 Carteira de Investimentos 

5.6 Taxas de Administração e Outras 

5.7 Classificação CVM: 

5.8 Tributação 

5.9 Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros

6. INSTRUMENTOS DE RENDA VARIÁVEL E RENDA FIXA 

6.1 Ações 

6.2 Títulos de Crédito Imobiliário e do Agronegócio 

6.3 CDB – Certificado de Depósito Bancário 

6.4 Debêntures e Debêntures Incentivadas 

6.5 Títulos Públicos 

6.6 Caderneta de Poupança 

6.7 Operações Compromissadas 

7. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA: PGBL e VGBL

7.1 Previdência Social x Previdência Privada: Avaliação da Necessidade do Cliente 

7.2 Características Técnicas que influenciam o produto

7.3 Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) e suas Características. 

7.4 Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL) e suas Características.

 

José Landsberg Costa Lima Filho,

Administrador pela Universidade de Fortaleza e graduado em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Federal do Ceará. Especialista em Administração Financeira, MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Mestrando em Computação Aplicada e Análise de Decisão pela Universidade Estadual do Ceará. Tem passagem por empresas de pequeno, médio e grande porte, como Estácio Participações/Estácio FIC, Cencosud S/A e Fortbrasil Adm. De Cartões de Crédito Ltda, tendo exercido as funções de gerente financeiro e gerente de planejamento financeiro. Atualmente é consultor de empresas e Professor de Finanças Corporativas e Matemática Financeira da Unifor. 

Forma de Pagamento
Matrícula de R$ 484,00

Descontos
Ex-aluno Unifor: 15%
Funcionários de empresas parceiras: até 20% (necessário consultar condições)

À VISTA: pode ser pago em qualquer agência bancária, casa lotérica ou farmácia.
PARCELADO: em até 6 vezes, nos cartões VISA ou MASTERCARD.

OBS.: informamos que a forma de pagamento por cartão de crédito - parcelado ou não - está disponível na forma online, no ato se sua inscrição. Para a forma de pagamento parcelado, o valor mínimo da parcela é de R$ 50,00 (cinquenta reais).